投資銀行本部では、経験を重ねるにつれ、担当する業務が変化していきます。一般に、若手は、ファイナンシャル・アナリスト（新卒）またはアソシエイト（既卒またはMBA取得者等）というタイトルからキャリアをスタートします。それぞれ仕事内容や求められる資質も異なるため、職務内容に合わせて別々の研修プログラムが用意されています。ファイナンシャル・アナリストやアソシエイトを経て、顧客を担当するようになると、顧客とのリレーションシップ・マネジメントが業務において重要な地位を占めることとなります。